Ce livre est un livre à compter jusqu’à 10. À chaque nombre est associé un même nombre d’éléments sur le monstre (griffes, ailes, dents...). Il se transforme en monstre de plus en plus « horrible » à mesure que le livre progresse.

Dans une cour de ferme, trois poules se disputent un beau morceau de fromage. Maître corbeau, qui passait par là tout à fait par hasard, est appelé pour départager les trois commères... Une histoire dans laquelle on rencontrera également un abominable monstre des cavernes, une baleine, et même des poules extra-terrestres aux confins de l’espace. Tout ça pour un fromage...

Le renard a volé le fromage et est prêt à le déguster. Mais des mouches, un monstre, un aigle, un taureau ou encore des fourmis viennent contrarier son repas...

Héron bleu a perdu un truc, Hibou est prêt à l’aider à le retrouver. Cependant Héron bleu n’est pas très clair pour lui décrire le fameux truc. Les voilà partis dans la forêt à la rencontre de personnages divers et variés, tous sortis d’histoires, contes ou fables dont le lecteur se régalera de les reconnaître ou pas. Car certains sont bizarres, un peu comme le truc à retrouver.