Moko se demande pourquoi les nuages viennent tous pleurer au même moment sur son village. Qu’est-ce qui les rend si tristes ? Il questionne le vieux du village qui lui propose d’attendre la fin de la saison des pluies pour comprendre. Une fois les pluies terminées, Moko retourne voir le vieux. Ce dernier lui dit que la réponse est dans les champs et les plantations. Moko découvre en effet que la pluie a permis de faire pousser tant de choses, que le village ne manque de rien. Il pense alors que les nuages ne sont pas tristes lorsqu’il pleut, mais qu’ils offrent toute leur eau pour que la terre soit fertile.

Ce jour-là, le soleil est si fort que les gens ne quittent pas leur maison. Moko et Meï-Li se reposent à l’ombre d’un grand arbre. Meï-Li se demande si Moko va repartir, elle pleure et s’en va. Moko tente de la retrouver dans la forêt. Des gouttes d’eau ruissèlent des arbres comme des perles de pluie. La nuit tombe et Moko ne voit plus rien, il s’arrête pour attendre que le jour se lève. Au matin, Meï-Li est là, elle a dans ses mains une pierre transparente. Elle sourit car elle se dit que Moko tient à elle puisqu’il a fait tout ce chemin pour la retrouver. Elle lui offre la pierre pour qu’il ne l’oublie jamais. Moko s’aperçoit que la pluie des grands arbres s’est arrêtée. Il pense alors que la forêt a arrêté de pleurer car Meï-Li est consolée. Ils rentrent au village et se promettent que tout ce qu’ils découvriront dans ce monde, ils reviendront se le dire un jour.

There is no rain in sight and Moko is worried. He decides to go and ask the advice of an old wise man who is said to be part magician, part sorcerer. Further confused by the wise man’s explanations, Moko heads nevertheless for the sand dunes. Far in the distance he sees a strange apparition: a cluster of trees around a small lake. He starts to run towards the apparition but no sooner has he begun his run that he can no longer see his destination. Disappointed, he sits on a rock and rests. A woman carrying a jug full of water on her head walks over to him and explains that he simply has to look in the right direction, and there, in the distance Moko sees the lake once again. He decides to head for it while never losing sight of it this time. On his way back to his village, he drops a trail of leaves to be able to return to the lake, but the wind quickly wipes away all of the leaves. Moko thinks that the desert shared a great secret with him and that it is best to keep it to himself.

On this night, Moko is meditating, contemplating the horizon. Mei-Li comes to keep him company. All of a sudden, they hear a hollow and continuous sound coming from beyond the beach. Mei-Li is frightened but Moko is curious and wants to know what is making this sound. As they approach the hills, the sound gets louder and louder and Mei-Li is more and more frightened, so Moko decides to go around the dune on his own. As he does so, the sound changes and becomes more of a song. Moko returns and tells Mei-Li that it is the sand and the ground singing together. She decides to sing as well. Moko thinks to himself that the magical dune is urging him to go on with his travels and he knows that this is likely his last day in the village. With a heavy heart, Moko decides that at dawn he will need to pack his bags.

Moko is woken by the sound of singing coming from the other end of the beach. It is Mei-Li, who wears a hat the shape of a sand dune and whose eyes are the shape of a moon crescent. As they are walking towards Mei-Li’s village, they feel a terrible rumble and see black smoke coming from the mountain. Moko thinks this is his fault, that he has trespassed in the forbidden forest, and wants to apologize. They arrive at the edge of an enormous chasm, a veritable fire pit. To calm the mountain, Moko offers it a beautiful seashell, as Mei-Li’s ancestors did. The mountain’s rumbling stops and Moko is proud to have learned it’s language.

Ce jour-là, Moko et Meï-Li ramassent des coquillages entre les rochers des plages de sable blanc pour décorer les maisons du village. Moko demande à Meï-Li s’ils ne peuvent pas aller sur d’autres plages pour trouver de beaux coquillages. Meï-Li apprécie l’idée et va demander à un pêcheur qui accepte de les emmener sur sa jonque. Au détour d’un village, Moko voit une grande plaine immense comme un lac. Il est persuadé que c’est la grande vague qui est venue déverser son eau sur les champs pour que le riz pousse. C’est alors que Meï-li ramasse un magnifique coquillage, Moko pense que c’est la mer qui offre un présent. Moko et Meï-Li sont heureux d’avoir vu tous ces beaux paysages et de revenir avec un superbe cadeau. Ils se disent que la mer connaît sans doute un chemin sous la terre, afin d’y envoyer parfois ses vagues pour abreuver les cultures, les rivières et les champs.

It is night time and Moko can’t sleep. Looking out to the horizon, he notices a shot of colour at the water’s surface. He wakes Mei-Li to ask her what he is seeing. Together they take a barge and set off. Under them, a rainbow of colours is dancing in the waves. Moko and Mei-Li think that the fish must be organizing a party and decide to dive in. Bit by bit the sun is rising and day is breaking. The two friends return to the village, overjoyed at the wonders of the ocean.

Moko se demande pourquoi les nuages viennent tous pleurer au même moment sur son village. Qu’est-ce qui les rend si tristes ? Il questionne le vieux du village qui lui propose d’attendre la fin de la saison des pluies pour comprendre. Une fois les pluies terminées, Moko retourne voir le vieux. Ce dernier lui dit que la réponse est dans les champs et les plantations. Moko découvre en effet que la pluie a permis de faire pousser tant de choses, que le village ne manque de rien. Il pense alors que les nuages ne sont pas tristes lorsqu’il pleut, mais qu’ils offrent toute leur eau pour que la terre soit fertile.