Moko se demande pourquoi les nuages viennent tous pleurer au même moment sur son village. Qu’est-ce qui les rend si tristes ? Il questionne le vieux du village qui lui propose d’attendre la fin de la saison des pluies pour comprendre. Une fois les pluies terminées, Moko retourne voir le vieux. Ce dernier lui dit que la réponse est dans les champs et les plantations. Moko découvre en effet que la pluie a permis de faire pousser tant de choses, que le village ne manque de rien. Il pense alors que les nuages ne sont pas tristes lorsqu’il pleut, mais qu’ils offrent toute leur eau pour que la terre soit fertile.

Alarick’s country is very strange. It has been many days now that night has not falen, and no one seems to be worried. Moko decides to head towards the horizon to see what is keeping the sun from setting and Alarick goes with him. Along the way, Moko tries to lull the sun to sleep with a lullaby from his country. The sun looks like it will set, but stops short and rises again. Perhaps the ocean is frozen at the horizon and is keeping the sun from setting. He decides to ask the fishermen and one of them responds that the world is filled with such mysteries and that it is more precious for him to learn the secrets of his friend than that of the sun.

Ce soir-là, la marée est basse et le bateau est à sec. Moko et Alarick jouent des percussions et de la flûte pour passer le temps. Soudain, on dirait que leur musique est accompagnée par un étrange chant. Ils décident d’aller voir d’où vient cette musique. En avançant sur un sentier montagneux, des centaines de roches qui se ressemblent, se dressent comme des humains dans la pénombre. Un vent fort se lève et la musique étrange reprend. D’abord effrayés, Moko et Alarick se disent que les rochers font une chorale et se mettent à jouer à leur tour. À la tombée du vent, ils regagnent leur bateau, heureux d’avoir participé à la symphonie des rochers chantants… qui sans doute s’ennuyaient de ne voir personne…

There is no rain in sight and Moko is worried. He decides to go and ask the advice of an old wise man who is said to be part magician, part sorcerer. Further confused by the wise man’s explanations, Moko heads nevertheless for the sand dunes. Far in the distance he sees a strange apparition: a cluster of trees around a small lake. He starts to run towards the apparition but no sooner has he begun his run that he can no longer see his destination. Disappointed, he sits on a rock and rests. A woman carrying a jug full of water on her head walks over to him and explains that he simply has to look in the right direction, and there, in the distance Moko sees the lake once again. He decides to head for it while never losing sight of it this time. On his way back to his village, he drops a trail of leaves to be able to return to the lake, but the wind quickly wipes away all of the leaves. Moko thinks that the desert shared a great secret with him and that it is best to keep it to himself.

Le soir, Moko médite en regardant l’horizon, Meï-Li s’approche pour lui tenir compagnie. Tout d’un coup, un bruit sourd et continu derrière la plage, se fait entendre. Meï-Li a peur, mais Moko veut en savoir davantage. En s’approchant des collines, le bruit est de plus en plus fort et Meï-Li a de plus en plus peur. Moko décide donc de faire le tour de la dune seul. C’est alors que ce grondement s’atténue et se transforme en chant. Moko revient et explique à Meï-Li que c’est le sable et la terre qui chantent ensemble. Elle décide de chanter elle aussi. Moko se dit que la dune enchantée appelle au voyage et que c’est sans doute son dernier jour au village…

Ce jour-là, le soleil est si fort que les gens ne quittent pas leur maison. Moko et Meï-Li se reposent à l’ombre d’un grand arbre. Meï-Li se demande si Moko va repartir, elle pleure et s’en va. Moko tente de la retrouver dans la forêt. Des gouttes d’eau ruissèlent des arbres comme des perles de pluie. La nuit tombe et Moko ne voit plus rien, il s’arrête pour attendre que le jour se lève. Au matin, Meï-Li est là, elle a dans ses mains une pierre transparente. Elle sourit car elle se dit que Moko tient à elle puisqu’il a fait tout ce chemin pour la retrouver. Elle lui offre la pierre pour qu’il ne l’oublie jamais. Moko s’aperçoit que la pluie des grands arbres s’est arrêtée. Il pense alors que la forêt a arrêté de pleurer car Meï-Li est consolée. Ils rentrent au village et se promettent que tout ce qu’ils découvriront dans ce monde, ils reviendront se le dire un jour.

Ce matin-là, Moko se dit qu’il est temps de quitter le pays de Meï-Li, il prépare sa pirogue. Un homme vient lui expliquer qu’il doit prendre la route des grandes plaines pour continuer son voyage. Moko rentre au village dire adieu à Meï-Li. Moko se met en chemin et un matin, il atteint cette fameuse route où l’horizon est infini. Le vent se lève et une bourrasque fait tomber Moko. En voyant sa pierre par terre, Moko pense à Meï-Li et se dit qu’il doit continuer pour ceux qu’il laisse. Il avance, serrant contre lui la pierre précieuse. Le cœur de Moko reprend espoir car il sait qu’un jour, son voyage prendra fin en le ramenant à ceux qu’ils aiment.

Moko et Alarick ont repris le chemin du village, leur bateau rempli de poissons. Ils accostent et commencent à marcher. Au détour de la montagne blanche, ils aperçoivent enfin le village. Moko se met à crier de joie, rompant le silence de la montagne. C’est alors qu’un nuage de neige apparaît, descendant le flanc à la vitesse d’un cheval. Alarick et Moko se réfugient sous un gros rocher. L’avalanche fait trembler sa colère. Alarick implore à la montagne de pardonner Moko… puis le calme revient. Moko promet de garder le silence et remercie son ami d’avoir su parler à la montagne.