Mina et ses Magicrayons sont de retour ! Quand la petite fille dessine, tout peut arriver, tout prend vie. Par exemple, un chien. Mais pas n’importe quel chien : un petit toutou qui veut devenir le roi des Animaux. Pas facile quand on est un chien frisé qui ressemble à un mouton tout doux. Heureusement, Mina a ses 3 outils secrets, bien cachés dans sa pochette. Grâce à eux, elle peut transformer son nouvel ami au mauvais caractère en lion, en ours… ou en tout ce qu’elle veut !

Lorsqu'Izabelette est sous sa couette, rien ne peut la tirer de sa grasse matinée, sauf peut-être son amie Grinouille, mais seulement parce qu'elle a un cadeau : c'est un plat à gâteau ! Voici donc les deux amis parties à la recherche d'ingrédients. En chemin, elles rencontrent un à un tous leurs copains...

Mina a un secret : tout ce qu’elle dessine devient vrai. Avec ses trois Magicrayons – un bleu, un jaune et un rouge –, cette infatigable dessinatrice crée tour à tour des nuages avec de drôles de formes, une immense forêt, un oisillon tout mignon (Zozio), ou même un GRRROS méchant loup qui a terrrriblement faim. Mais Mina a aussi une arme secrète : une GOMME, bien cachée dans sa pochette…