Le soir, Moko médite en regardant l’horizon, Meï-Li s’approche pour lui tenir compagnie. Tout d’un coup, un bruit sourd et continu derrière la plage, se fait entendre. Meï-Li a peur, mais Moko veut en savoir davantage. En s’approchant des collines, le bruit est de plus en plus fort et Meï-Li a de plus en plus peur. Moko décide donc de faire le tour de la dune seul. C’est alors que ce grondement s’atténue et se transforme en chant. Moko revient et explique à Meï-Li que c’est le sable et la terre qui chantent ensemble. Elle décide de chanter elle aussi. Moko se dit que la dune enchantée appelle au voyage et que c’est sans doute son dernier jour au village…

Ce jour-là, le soleil est si fort que les gens ne quittent pas leur maison. Moko et Meï-Li se reposent à l’ombre d’un grand arbre. Meï-Li se demande si Moko va repartir, elle pleure et s’en va. Moko tente de la retrouver dans la forêt. Des gouttes d’eau ruissèlent des arbres comme des perles de pluie. La nuit tombe et Moko ne voit plus rien, il s’arrête pour attendre que le jour se lève. Au matin, Meï-Li est là, elle a dans ses mains une pierre transparente. Elle sourit car elle se dit que Moko tient à elle puisqu’il a fait tout ce chemin pour la retrouver. Elle lui offre la pierre pour qu’il ne l’oublie jamais. Moko s’aperçoit que la pluie des grands arbres s’est arrêtée. Il pense alors que la forêt a arrêté de pleurer car Meï-Li est consolée. Ils rentrent au village et se promettent que tout ce qu’ils découvriront dans ce monde, ils reviendront se le dire un jour.

That morning, Moko tells himself that it is time to leave Mei-Li’s land and he gets his raft ready. A man tells him that he must take the route of the great plains to continue his journey. Moko goes to the village to bid farewell to Mei-Li who has made rice cakes for him. One morning a few days after his departure he reaches the famous route where the horizon seems never-ending. As he walks a great gust of wind makes him fall and drop his precious stone. Seeing it on the ground, Moko thinks of Mei-Li and tells himself he must go on for those he has left behind. He goes on while clutching his stone in his hand. Moko’s heart lightens as he thinks that one day his travels will bring him back to those he loves.

Moko se demande pourquoi les nuages viennent tous pleurer au même moment sur son village. Qu’est-ce qui les rend si tristes ? Il questionne le vieux du village qui lui propose d’attendre la fin de la saison des pluies pour comprendre. Une fois les pluies terminées, Moko retourne voir le vieux. Ce dernier lui dit que la réponse est dans les champs et les plantations. Moko découvre en effet que la pluie a permis de faire pousser tant de choses, que le village ne manque de rien. Il pense alors que les nuages ne sont pas tristes lorsqu’il pleut, mais qu’ils offrent toute leur eau pour que la terre soit fertile.

Moko se demande pourquoi la lune change si souvent de forme. Voyant parfois qu’elle se lève au loin comme le soleil, il se dit qu’en avançant vers l’horizon, il pourrait s’en rapprocher et en savoir davantage. Le mieux serait même de lui poser la question. Durant sa longue marche vers un horizon qu’il n’arrive pas à atteindre, Moko voit la lune changer de forme sans cesse. Tantôt en forme de croissant comme un sourire, tantôt disque de lumière, tantôt blanche, tantôt jaune, la lune se déplace dans le ciel sans même qu’on puisse la voir bouger. Une nuit, Moko décide de regarder le ballet merveilleux de la lune au milieu des étoiles. Il se dit qu’il n’atteindrait pas l’horizon et qu’après tout, la lune aimait tout simplement se donner en spectacle pour qu’on la regarde plus souvent…

Le soir tombe et Moko, guidé par les traces de pas dans la neige, atteint un village qui semble inhabité... Mais il rencontre, à l’orée d’un bosquet, un jeune garçon du nom d’Alarick qui coupe du bois pour se chauffer. Celui-ci l’invite à venir chez lui. En chemin, un bruit étrange, comme le souffle d’un monstre, les fait sursauter. Moko veut aller voir, pensant que c’est à cause de cela que les habitants ne sortent pas. Alarick lui fait alors découvrir, derrière le village, un geyser et une mare d’eau chaude. Moko se dit qu’Alarick doit en savoir tant sur les secrets de cet étrange pays qu’il doit accepter de rester un temps… le bout du monde attendra encore un peu !

There is no rain in sight and Moko is worried. He decides to go and ask the advice of an old wise man who is said to be part magician, part sorcerer. Further confused by the wise man’s explanations, Moko heads nevertheless for the sand dunes. Far in the distance he sees a strange apparition: a cluster of trees around a small lake. He starts to run towards the apparition but no sooner has he begun his run that he can no longer see his destination. Disappointed, he sits on a rock and rests. A woman carrying a jug full of water on her head walks over to him and explains that he simply has to look in the right direction, and there, in the distance Moko sees the lake once again. He decides to head for it while never losing sight of it this time. On his way back to his village, he drops a trail of leaves to be able to return to the lake, but the wind quickly wipes away all of the leaves. Moko thinks that the desert shared a great secret with him and that it is best to keep it to himself.

Ce soir-là, la marée est basse et le bateau est à sec. Moko et Alarick jouent des percussions et de la flûte pour passer le temps. Soudain, on dirait que leur musique est accompagnée par un étrange chant. Ils décident d’aller voir d’où vient cette musique. En avançant sur un sentier montagneux, des centaines de roches qui se ressemblent, se dressent comme des humains dans la pénombre. Un vent fort se lève et la musique étrange reprend. D’abord effrayés, Moko et Alarick se disent que les rochers font une chorale et se mettent à jouer à leur tour. À la tombée du vent, ils regagnent leur bateau, heureux d’avoir participé à la symphonie des rochers chantants… qui sans doute s’ennuyaient de ne voir personne…